Categoria del comparto: obbligazionario misto
Finalità della gestione: ha l'obiettivo di incrementare nel medio periodo il valore del capitale cogliendo le opportunità di investimento offerte dal mercato obbligazionario ed azionario italiano ed estero. La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi ed accetta un’esposizione al rischio moderata, mantenendo un livello di rischio medio basso.
Orizzonte temporale: medio periodo (da 5 a 10 anni)
| Anno | Valore Quota Dicembre | Attivo netto | Rendimento |
|---|---|---|---|
| 2021 | € 19.568 | € 81,322,999.86 | 4.47 % |
| 2020 | € 18.730 | € 76,818,810.42 | 2.31 % |
| 2019 | € 18.307 | € 77,844,491.86 | 7.33 % |
| 2018 | € 17.056 | € 75,284,942.79 | -1.26 % |
| 2017 | € 17.274 | € 73,412,357.50 | 1.25 % |
| 2016 | € 17.061 | € 70,973,523.14 | 3.51 % |
| 2015 | € 16.482 | € 66,687,522.84 | 2.88 % |
| 2014 | € 16.021 | € 63,732,890.76 | 8.90 % |
| 2013 | € 14.711 | € 57,967,518.62 | 3.78 % |
